在神殿里，国航公司莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。

少林被灭，成都各弟子遭拘禁，成都高飞扬将之劳役，实则藉此令各人强健体魄，精练武功，高表面上投效清廷，其实是在暗中协助同门光复少林，惜其心意不被了解，其后少林弟子逃出反抗，杀死皇帝时，高亦被杀，至死亦无人知其功劳，可谓最能忍辱负重的大英雄。满清年间，机务朝延视少林寺的正义之士为眼中钉，派官兵剿灭之，率领清兵的副总管高飞扬原是少林大师兄

南分故事讲述神刀大侠的神刀惹武林高手垂涎。原来方是败类尚官武的羽党，飞行混入大侠门下，志在劫刀，方遂劫走凌的未婚妻白凤，要胁以神刀换人。大侠临终时把神刀传给徒弟凌震宵，部开惹师弟嫉妒，引起江湖腥风血雨……张彻爱将武侠巨星王羽首次参与其它导演之作品。

故事描述神刀大侠的神刀，展业惹武林高手垂涎。凌气愤万分，国航公司要去尚家拚命，但凌父劝阻，说尚父对凌家有恩，还私下收起神刀……。

大侠临终时，成都把神刀传给徒弟凌震霄，惹师弟方世雄妒忌

故事发生在南宋年间，机务岳飞北上讨伐金兵，奸臣秦侩和金人勾结，假传圣旨，伪造了金牌想要送给岳飞，迫使岳飞带兵回朝。老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击，南分幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难。

宋武阳自知年迈力衰，飞行已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪，飞行同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标，于是面谕赵志豪改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。赵志豪拜师途中遇到歹徒袭击卖唱女燕姑娘，部开拔刀相助救出燕姑娘，部开获救之后的燕姑娘欲以身相许，无奈赵志豪心中已有师妹宋莹莹，于是拒绝了燕姑娘的示爱。

后赵志豪屡次遭到百武馆徒的滋扰，展业更为百武馆外援日本浪人所伤凌以其擅长的女扮男装，国航公司演侠士甘素凡，为替师父报仇，与浪侠(凌云)连手对付仗恃童子功绝招横行江湖之武林恶魔(鲁平)。